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投資信託のトータルリターン

資産運用

こんにちは。

4年間の投資信託のトータルリターン。

※個人的な備忘録です。

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2021年から

楽天証券で投資信託を買っています。

(少額からコツコツつみたてNISA)

これまでわたしが積み立てた

2021年から2024年末までの

株式投資信託トータルリターン通知書」が発行されました。

投資信託のトータルリターン:楽天証券
楽天証券の「投資信託のトータルリターン」をご紹介します。初回購入から、追加購入、一部売却、分配金の受取りをすべて反映した合計損益(評価額)を確認できます。

書面を確認すると

2024年12月31日までに

買い付けた総額:2,499,068円

現在の評価額:3,479,045円

年間平均60万円を積み立てた結果、

トータルリターンは、+979,977円でした。

夫のNISAを見てみたら・・
こんにちは!またまたお金のはなし。+++投資が日常になっているパート主婦です。少しずつですが資産が増えて今日現在NISA口座の損益は、+23.70%楽天証券の損益グラフ全体の資産もマイナスになってないしわたしって順調だわ、ふふん♡、って思っ...

ちなみに

各年ごとのトータルリターンは、

■2021年 +39,659円(378,000円 ⇒ 417,659円) 

■2022年 -26,534円(1,144,000円 ⇒ 1,117,466円)

■2023年 +262,192円(1,691,668円 ⇒ 1,953,860円)

■2024年 +979,977円(2,499,068円 ⇒ 3,479,045円)

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人気のインデックスファンドの積み立て。

2022年はマイナスになっていますが

買い付けたものが少しずつ積み上がって

期間も長くなるほど

リターンも膨らんできています。

途中で積み立てをストップしたりしなければ

・・もっと増えていたかも、ね。

世の中には

いろんな情報があふれているけど

怪しい情報もたくさんあるように見えます。

どれを選んで

どう実践するのか、

自分でしっかり考えられるようになりたい。

と思います。

まだまだ学びは続くのでした。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

ではまた。

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